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国际钢市一周综述(07.22-07.28)


本周国际市场保持疲软。CRU国际钢价综合指数为168.5,与上周持平,比上月下滑2.5%,比去年同期上涨1.1%。本周CRU扁平材指数为159.1,与上周持平;CRU长材指数为187.4,与上周持平。从国际主要钢材市场的运行情况看,由于进口价格下滑,8月份南欧薄板市场仍将保持下滑。基于后期需求看好,本周欧洲螺纹钢区域稳定。本周北美市场保持疲软,尽管供应和库存相对较低,但需求仍然不好,美国市场反弹还有待时日。本周亚洲市场保持稳定,中国国内市场开始企稳回升,出口报价上涨有望带动东亚市场反弹,韩国钢厂已经开始提价。总体上判断,短期内国际市场走势将维持稳中趋弱的走势。

欧洲市场

保持疲软。本周该地区CRU价格指数为174.8,与上周持平,比上月下滑1.5%,比去年同期上涨0.3%。

扁平材方面,本周欧洲扁平材保持疲软。由于库存较高,加上进入夏季后需求下降,7月份南欧薄板进口价格下滑了30-40欧元/吨。目前冷轧板卷的进口价格为510-520欧元/吨(CIF),较6月份下滑40欧元/吨。热轧板卷为450-470欧元/吨(CIF),下滑10欧元/吨。热镀锌板为560-600欧元/吨(CIF),下滑40欧元/吨。夏休期间需求将持续疲软,预计8月份南欧薄板进口市场将继续保持疲软。随着9月份夏休结束,南欧板卷进口市场有望回暖。南欧薄板进口价格下滑给当地市场带来压力,目前南欧本地产热镀锌板的主流出厂价格为540-580欧元/吨,较月初下滑20欧元/吨。冷轧板卷为530-550欧元/吨,下滑10欧元/吨。热轧板卷下滑10欧元/吨至460-480欧元/吨。当地市场人士表示,现在南欧薄板库存仍然较高,预计8月份南欧国内薄板市场将继续下滑。

长材方面,本周欧洲长材市场保持疲软,螺纹钢市场有企稳迹象。由于订单有所增加,本周欧洲部分地区的螺纹钢价格有所反弹,不过成交仍然不是很好,目前欧洲钢厂的螺纹钢交货时间已经缩短到2-3周,表明需求仍然较差。最近北欧部分国家的螺纹钢成交价格为470-490欧元/吨,较两周前上涨10-20欧元/吨。南欧螺纹钢的出厂价还保持在420-430欧元/吨,与两周前持平。由于需求比预期下降的利害,欧洲钢厂为了抵制进口不得不降价销售,6月份欧洲螺纹钢价格下滑了60欧元/吨。当地贸易商表示,尽管大部分用户正在夏休,但预期9月份螺纹钢需求和价格都将反弹,欧洲螺纹钢市场已经开始趋于稳定。

北美市场

保持疲软。本周该地区CRU价格指数为147.6,与上周持平,比上月下滑1.5%,比去年同期下滑10.3%。

扁平材方面,本周北美扁平材市场保持疲软。本周美国中西部钢厂的热轧板卷出厂价为520美元/短吨;冷轧板卷为600美元/短吨;热镀锌板为700美元/短吨;中厚板的出厂价为850-870美元/短吨。美国扁平材市场的反弹条件已经具备,但反弹时机还不成熟。目前美国金属服务中心的扁平材库存已经基本调整到合理水平,对市场的压力已经不存在。从供应角度看,目前美国钢厂的开工率基本与去年同期持平,三季度安赛乐米塔尔计划削减北美钢厂的产量,其他部分钢厂也有减产计划。预计三季度美国钢材供应将保持在较低水平。从需求角度看,权威部门预计下半年美国经济会有所好转,这也将带动终端用户的需求恢复。随着服务中心削减库存结束,后期服务中心的需求将开始回升。综合以上因素分析,后期美国扁平材市场继续下滑的压力不大,市场有望在8月份触底后反弹。

长材方面,本周北美长材市场保持疲软。本周美国中西部钢厂螺纹钢的出厂价为641美元/短吨;线材出厂价为590美元/短吨,较上周下滑10美元/短吨;小型材出厂价为667美元/短吨。由于成交一直不好,最近两周美国国内线材价格再次下滑10美元/短吨,不过钢厂还没有正式宣布降价。目前美国市场低碳线材的主流市场价格为570-590美元/短吨,较大的客户还有一定优惠,钢厂为了获得订单不得不降价销售。进口方面,尽管美国需求不好,但国外钢厂并下调出口到美国的线材报价,由于中国国内市场企稳反弹,预计未来几周中国钢厂也不会下调报价。目前目前出口到美国的网用线材报价为565-585美元/短吨(墨西哥湾港口卡车装货价);拉拔线材为600-620美元/短吨。

亚洲市场

保持平稳。本周该地区CRU价格指数为177.3,与上周持平,比上月下滑3.5%,比去年同期上涨8.5%。

扁平材方面,本周亚洲扁平材市场保持平稳。由于中国国内价格上涨,中国钢厂正在寻求将出口到东南亚的热轧板卷价格上调10-20美元/吨。目前9月份发货的商品热轧板卷和冷轧基料的出口报价分别为520-525美元/吨(FOB)和560-565美元/吨(FOB)。东南亚当地钢厂商品热轧板卷和冷轧基料的出口报价分别为550美元/吨(FOB)和560美元/吨(FOB)。目前东南亚市场需求疲软,按照目前的报价成交很困难。在韩国,目前韩国经济已经好转,后期需求看好,韩国钢厂三季度热轧生产线的检修计划也将导致产量下降。受以上因素支撑,本周浦项宣布上调电炉热轧板卷和普通厚板价格。其中普通厚板价格上调5万韩元/吨至69万韩元/吨,电炉热轧板卷上调1万韩元/吨至51万韩元/吨,自8月9日开始执行。在韩日船板价格谈判结束后,浦项可能还要上调船板价格。

长材方面,本周亚洲长材市场保持平稳。由于中国国内螺纹钢价格上涨,最近中国钢厂将出口到东南亚的螺纹钢报价上调20美元/吨至550-560美元/吨(CFR9月份发货)。受雨季影响,目前东南亚螺纹钢需求仍然疲软,东南亚客户难以接受目前中国钢厂的报价。在韩国,中国钢厂也上调了出口到韩国的螺纹钢报价,目前出口到韩国的报价为530-540美元/吨(CFR),比上周上调10美元/吨,部分报价上调至550美元/吨(CFR)。随着中国产螺纹钢出口价格上升,中国螺纹钢在韩国市场的流通价格也小幅上升,10-13mm中国螺纹钢的售价从51万韩元/吨上涨至51.5万韩元/吨。另外,由于需求看好以及成本增加,现代钢铁和东国制钢本周上调了型材价格。东国制钢上调2.5万韩元/吨,小型H型钢涨至64万韩元/吨,角钢、槽钢等普通型材涨至59.5万韩元/吨,从7月28日开始执行。现代钢铁上调2-2.5万韩元/吨,小型H型钢涨至66万韩元/吨,大型H型钢涨至71.9万韩元/吨,从8月1日开始执行。在日本,由于废钢价格上涨以及需求旺盛,日本大阪地区的16-25mm螺纹钢价格已经上涨到70000日元/吨(583美元/吨),达到27年以来的最高水平。随着日本电炉钢厂削减三季度螺纹钢产量并上调价格,后期日本螺纹钢市场将持续保持坚挺。

其他市场:

扁平材方面,中东中厚板价格下滑。由于夏季需求疲软,中东钢材进口价格普遍下滑,一些品种的中厚板也跟随下滑。目前中国A36中厚板出口到中东的报价为660-680美元/吨(CFR),S355的报价为680-700美元/吨(CFR)。乌克兰的报价与中国差不多。

长材方面,中东螺纹钢进口价格继续下滑。由于买家保持观望,放缓采购,目前中东螺纹钢进口价格继续下滑,现土耳其螺纹钢出口到中东的报价为580美元/吨(CFR)。与土耳其资源相比,中国螺纹钢的竞争力下降,目前中国钢厂报盘很少。现在中东地区的螺纹钢需求仍然较高,当地市场人士预测,随着8月中下旬欧美假期结束,中东螺纹钢进口价格有望反弹。在独联体,7月份以来,独联体螺纹钢出口价格保持下滑趋势,最近两个星期,低价位的成交开始增多。目前独联体8月份生产的螺纹钢的出口价格为540-570美元/吨(FOB黑海/波罗的海)。大部分贸易商认为9月份市场会有所改变。